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学生彰和可可是恋人关係。可可是半兽人(大型犬和人类的混血),是彰捡到并抚养长大的迷路小狗。彰和可可一起吃饭、睡觉,并进行大量的交尾,过着甜蜜的日子。然而某一天,彰身上带着其他狗的气味回到家。而且还是发情期的狗的气味!?焦急的可可决定帮彰清洗身体,并试图用自己的气味覆盖掉其他气味,于是开始了标记性的交尾。可可正处于成长期,性器也在膨胀中!面对如此巨大的性器,彰因为无法承受而中途放弃了…